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Un vieux couple sans enfant doit supporter les colères d'un méchant voisin. Le lutin Nino apparaît dans une bulle de savon... Le grand père lui offre sa première flûte à bec. Elle va lui permettre de dialoguer avec tous les oiseaux de la forêt. Mais le voisin n'a pas dit son dernier mot... Au programme : les concertos de Vivaldi interprétés par Maurice Steger, I Barrochisti et l'Akademie für Alte Musik Berlin.

Ted apprend que sa femme le quitte. Il se retrouve seul avec Billy, leur petit garçon de 7 ans. La complicité et la tendresse s'installent entre le père et l'enfant. Mais elle revient, décidée à obtenir la garde de l'enfant.