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1919. Arsène Muselier, jeune paysan disparu à la guerre, réapparaît un jour au village au grand étonnement de tous. Mais une autre nouvelle met le village en émoi, l'apparition de "la Vouivre", la folle des eaux qui, dit-on, est revenue avec son diamant pour tenter les hommes. Arsène va tenter de percer le mystère de cette étrange créature.

1943. Pendant l'Occupation, Antoine Michaud se livre au marché noir pour entretenir sa maîtresse qu'il va rejoindre quelques jours. Mais dans un cabaret, il croise son père qui le croyait parti en province avec son copain de lycée. Pour éviter l'esclandre, le propriétaire du cabaret envoie la pulpeuse Olga dans les bras de monsieur Michaud. Finalement, de nouveaux rapports s'établiront entre le père et le fils.

En 1943, Martin, chauffeur de taxi au chômage, effectue des transports clandestins de viande pour le marché noir...

Nicolas Montei est un comédien fauché. A quarante ans, il attend toujours le grand rôle qui le fera sortir de l'ombre et des petits emplois alimentaires. Partagé entre sa maîtresse Peggy, son ami Clément, soumis aux mêmes contraintes de métier, et sa femme Elisabeth qu'il ne voit que très rarement, Nicolas est un homme déprimé. Entre ses deux femmes, son coeur balance.

Voulant séduire l'employée d'un hôtel, Léon utilise ses dons de passe-muraille pour lui faire croire qu'il est un grand gangster. Il est arrêté. Les murs de la prison sont moins un problème pour lui que sa timidité face à sa bien aimée.