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Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lacville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wargs et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures.

La petite bande continue son chemin vers l'Est, où elle croise Beorn, le Changeur de Peau, et une nuée d'araignées géantes au coeur de la Forêt Noire qui réserve bien des dangers. Alors qu'ils ont failli être capturés par les redoutables Elfes Sylvestres, les Nains arrivent au Mont Solitaire, où ils doivent affronter le danger le plus terrible : le dragon Smaug.

Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon Sacquet rejoint une bande de 13 nains. Leur périple les conduit au coeur du Pays Sauvage. Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et les terres désertiques du Mont Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui changera à jamais le cours de sa vie : Gollum. C'est là, sur les rives d'un lac souterrain, que le modeste Bilbon parvient à mettre la main sur l'anneau de Gollum qui recèle des pouvoirs cachés...

Sherlock Holmes au XXIème siècle ! Détective surdoué, et mœme hyperactif, il manie la science de la déduction, le flegme et l'humour avec sa dextérité légendaire... mais avec les outils d'aujourd'hui : téléphone portable, Internet, microscopes électroniques et techniques d'analyses les plus modernes de la médecine légale sont ses nouveaux alliés, ainsi que le docteur Watson... 3 épisodes.

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