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Sur le continent de Guiltina, au nord d'Ishgar, Natsu et ses compagnons ont fait la connaissance de Suijin, dragon au grand c'ur confronté à la perte de contrôle de ses pouvoirs que cherchent à s'approprier des Dragon Eaters. Natsu s'interpose pour protéger Suijin, mais il est trop tard : ce dernier s'est déjà fait dérober ses forces par... une nouvelle membre de Fairy Tail ! Et lorsque celle-ci montre son 'autre visage', de terribles catastrophes se profilent pour les Fées..

La guilde de Fairy Tail est tombée entre les mains du mage blanc... De leur côté, Natsu et ses compagnons sont arrivés à Drashiir, la ville située sur la patte droite d'Aldron Mokushin, le dragon divin du bois, et Jubia les a mis en garde  : Mirajane, Gajil, Luxus ne sont plus eux-mêmes et ils vont les attaquer  ! Est-ce le début d'une bataille fratricide entre les membres de la guilde  '! Natsu, très excité par les futurs combats, ne tient plus en place  ! Mais attention, le mage blanc a de grandes ambitions, et son véritable objectif est ailleurs  !