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Morgan, 15 ans, cache un secret : elle a hâte de quitter la parfaite petite île où elle vit. Elle est impatiente de terminer le lycée et de quitter sa mère, triste et divorcée, son petit frère lunatique, et plus que tout : son super groupe d'amies... qui ne la comprennent pas du tout. Parce qu'en fait, le plus grand secret de Morgan, c'est qu'elle en possède beaucoup, et l'un d'entre eux serait de donner un baiser à une autre fille...

La magie aussi possède un côté sombre... Aster attend toujours avec impatience le Festival du Solstice, où toute la famille Vanissen se réunit et où ont lieu des compétitions de sorcellerie et de métamorphose. Cette année, il est particulièrement enthousiaste de pouvoir concourir pour la première fois en tant que sorcier. Il est déterminé à montrer qu'il est fier de qui il est et des progrès qu'il a réalisés, même s'il sait qu'il ne sera pas facile de braver les traditions. Ariel est préoccupée par des choses plus importantes que le Festival... comme cette mystérieuse sorcière qui apparait dans ses rêves et qui affirme connaître la vérité sur son passé. Elle apprécie tout ce qu'on fait les Vanissen pour elle, mais Ariel a encore du mal a trouvé sa place. Le Festival est un tourbillon d'enthousiasme et d'activités mais rien ne se passe comme prévu pour Aster et Ariel. Lorsqu'une force puissante et sinistre fait irruption, menaçant de détruire tout ce qu'ils ont construit, trouveront-ils le courage de la combattre ' Ou est-ce que la magie noire les réduira en miettes '

Quelqu'un a jeté un sort à Charlie, l'amie d'Aster. Elle s'est réfugiée chez ce dernier pour y échapper et ils se mettent en quête du coupable afin d'éviter que d'autres personnes, normales ou douées de magie, soient blessées.

Même la magie obéit a des règles... Dans la famille d'Aster, 13 ans, toutes les filles sont élevées pour devenir des sorcières, tandis que les garçons sont appelés à devenir métamorphes. Toute personne qui ose violer ces règles est bannie. Malheureusement pour Aster, il n'a pas encore trouvé sa forme... et il est toujours fasciné par la sorcellerie. Peu importe si c'est interdit... Lorsqu'un mystérieux danger menace les autres garçons, Aster sait qu'il peut les aider... grâce à ses talents de sorcier. Il y sera encouragé par une nouvelle amie, Charlie, dépourvue de magie et anti-conformiste, qui va le convaincre d'utiliser ses talents. Et il va devoir se montrer encore plus courageux pour sauver sa famille... et trouver qui il est réellement.