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Sur le continent de Guiltina, au nord d'Ishgar, Natsu et ses compagnons ont fait la connaissance de Suijin, dragon au grand c'ur confronté à la perte de contrôle de ses pouvoirs que cherchent à s'approprier des Dragon Eaters. Natsu s'interpose pour protéger Suijin, mais il est trop tard : ce dernier s'est déjà fait dérober ses forces par... une nouvelle membre de Fairy Tail ! Et lorsque celle-ci montre son 'autre visage', de terribles catastrophes se profilent pour les Fées..

La bataille contre le dragon divin Suijin a commencé dans le port d'Ermina, mais sa force est telle que Natsu et ses compagnons sont pratiquement impuissants. C'est alors que l'apparition d'un être, jusqu'alors inconnu, vient tout chambouler !Pendant ce temps, en l'absence de ses principaux membres, la guilde de Fairy Tail doit faire face au terrible mage blanc...La Quête de 100 ans et de ses cinq dragons divins bat son plein, et le voyage de Natsu est loin d'être terminé !

La guilde de Fairy Tail est tombée entre les mains du mage blanc... De leur côté, Natsu et ses compagnons sont arrivés à Drashiir, la ville située sur la patte droite d'Aldron Mokushin, le dragon divin du bois, et Jubia les a mis en garde  : Mirajane, Gajil, Luxus ne sont plus eux-mêmes et ils vont les attaquer  ! Est-ce le début d'une bataille fratricide entre les membres de la guilde  '! Natsu, très excité par les futurs combats, ne tient plus en place  ! Mais attention, le mage blanc a de grandes ambitions, et son véritable objectif est ailleurs  !

Natsu et le mage blanc s'affrontent dans la ville sur le dos de Mokushin ! Existe-t-il un moyen d'échapper au White Out '! Au même moment, Wendy a été capturée par Nebaru, le dragon collant, mais elle tente le tout pour le tout afin de s'en sortir. Malheureusement, une grande déception l'attend : le dragon géant Aldron Mokushin renfermait un secret que même les mages de Fairy Tail, la guilde de Diabolos et le mage blanc ignoraient ! Un cri terrible déchire alors le ciel de Guiltina...

Wolfen, Gears, Doom, Metro et Aldron, les gardiens de Mokushin qui se trouvaient dans les cinq joyaux, sont entrés en scène et ils comptent se servir de leurs pouvoirs pour exterminer le genre humain ! Les mages de Fairy Tail, notamment Lucy et Wendy, tentent de les en empêcher, mais les combats successifs les ont passablement épuisés. Heureusement, des renforts inespérés arrivent : les compagnons de la guilde ont été libérés du sort du mage blanc ! Tous unissent leurs forces pour affronter un dragon gigantesque, plus haut qu'une montagne !

Natsu et ses amis ont mené à bout leur combat contre le dragon Mokushin et ils se détendent un peu dans le bain d'Aldo. C'est le moment que choisit le mage blanc pour s'enfuir ! Elle utiliseun sort de transfert pour disparaître, mais entraîne tous les membres de la Quête de 100 ans avec elle ! Les mages de Fairy Tail font un bond dans l'espace-temps et se retrouvent dans le fameux pays de leurs "anciens amis" ! Ils découvrent alors qui tire les ficelles derrière le mage blanc dans ce nouveau monde. Un grand combat se prépare, et nos compagnons vont devoir affronter une adversaire aussi belle que cruelle !

Débarqués par surprise à Elenthia, Natsu et les mages de Fairy Tail se retrouvent face à la garde rapprochée de Serenne, les ªtrois belles déesses sous la luneº. Natsu et Grey sont capturés, puis exposés aux regards d'un parterre de jeunes filles qui festoient. Ils sont ensuite contraints d'affronter leurs amies changées en yôkai ! Au même moment, à Hakumetsu, le village de Faris, la grande prêtresse a fait venir d'Earthland l'un des mages de Diabolos pour éliminer Serenne. Les hasards se multiplient dans ce monde parallèle, mais la chance va-t-elle sourire à Natsu ?

Serenne, le dragon divin de la lune, affronte Suzaku, dragon de la guilde de Diabolos et maître dans l'art du sabre ! Sous l'influence du pouvoir de Serenne qui continue de croître, la magie présente sur Elenthia devient incontrôlable ! Au même moment, Natsu et Erza sont soignés au village de Hakumetsu, pendant que Lucy et Grey font face à Mimi et Hakune. Cependant, la panique commence à gagner le village lorsque le monde semble prêt à s'effondrer... Wendy aurait-elle la ªcléº pour sortir de cette impasse ?! Il est temps, pour les mages de Fairy Tail, d'user de toute leur expertise pour se battre dans ce monde parallèle !

Les mages de Fairy Tail ont réussi à s'extirper du monde parallèle dans lequel ils avaient été entraînés, et ils décident de retourner temporairement à la guilde de Magia Dragon, point de départ de la Quête de 100 ans. Cependant, ils ne sont pas seuls : Diabolos est également présent ! Désormais aux ordres de Serenne, Suzaku et ses compagnons sont envoyés en expédition dans un labyrinthe géant. Leur mission : récupérer le coeur d'Elefseria ! L'étrange dédale, bâti sur le cadavre d'un dragon qui s'étend sans limites, devient le théâtre d'une ""Battle Dungeon"" entre Fairy Tail et les chevaliers noirs chasseurs de dragons !