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Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

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Grâce à l'enseignement de Zora, Magna est parvenu à élaborer un sort aussi ingénieux que puissant. Maintenant qu'il possède la même quantité de magie que Dante, seules sa fougue et sa ténacité à toute épreuve lui permettront de vaincre son adversaire ! De son côté, le groupe de Charlotte, en difficulté, est rejoint par Noelle. L'heure est venue pour la famille Silva de régler ses comptes avec Vanica et Megicula !

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Grièvement blessé et projeté dans une contrée lointaine, Asta re- prend conscience à Hi-no-kuni, le pays natal de Yami. Là, Ryûya, le shogun, lui propose de l'aider à acquérir une technique locale capable de vaincre le redoutable Lucius. Asta s'applique alors à apprendre le Zetten qui devrait lui permettre de remporter la victoire. Mais auprès de sa formatrice, il fait d'étonnantes découvertes sur le passé de son capitaine...