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Au large des côtés écossaises, les manipulations et les mensonges sont le quotidien de la petite communauté de survivants. Le groupe rencontre d'autres rescapés subsistants sur une ville flottante. Mais doivent-ils faire confiance à ces nouveaux arrivés ? Quant à Shaky, plus les jours passent, plus il commence à révéler sa véritable nature...

On retrouve Future Taylor cinq ans après les événements du tome précédent et les infectés ont désormais leur propre société. C'est alors que Taylor découvre un bébé infecté et décide de le garder vivant'