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Deux ans après The next day, l'artiste anglais présente son vingt-huitième album studio. Pour concevoir ce disque, David Bowie s'est enfermé au studio Magic Shop à New York, en compagnie de musiciens jazz locaux. Une réunion qui a mené, d'après le Times, à la conception d'un des albums les plus "étranges" du Thin White Duke. Le journal britannique décrit ainsi l'album comme une "longue jam-session de jazz mélangée à des sections rythmiques puissantes dignes des groupes allemands des années 1970 comme Can ou Kraftwerk".

Concert enregistré à l'Hammersmith Odeon le 3 juillet 1973.