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Y'a-t-il un meilleur chien dans tout le Yorkshire ? Chaque jour, Lassie attend Joe à l'extérieur de l'école. Un jour, elle n'est pas là et Joe apprend la terrible nouvelle : Lassie a été vendue par sa pauvre famille...

Suite à l'imminence d'un conflit impliquant notamment l'Angleterre et la Russie, un officier des Indes est chargé de partir en Arabie pour fournir l'armée en chevaux. Faisant escale à Calcutta pour voir sa fiancée, la garnison est attaquée par le sultan Surat Khan, nouvel allié des Russes...