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Don Camillo et Peppone partent en U.R.S.S. à l'occasion du jumelage de leur village avec une localité de ce pays...

Nouvelles querelles entre Don Camillo et Peppone, respectivement devenus évêque et Sénateur...

Peppone veut se faire élire député. Don Camillo, qui ne saurait se passer de son ennemi, va tout faire pour l'en empêcher.

Nathan Aaronson, dit Noodles, vieil homme solitaire, revient à New York et se souvient... Sa jeunesse délinquante dans le ghetto juif dans les années 20, avec Max, son ami de toujours ; leur ascension sans gloire dans la pègre, le trafic d'alcool, les fumeries d'opium... Mais il se souvient aussi de son amour d'enfance, Deborah ; de la violence, des meurtres sauvages... et de sa trahison...