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Il était une fois une petite pomme d'or qui déclencha une terrible guerre entre les oiseaux et les autres animaux. Vainqueur mais affaibli, le roi des oiseaux fut secouru par un marchand qui obtint en échange de ses bons soins un coffre d'or aux pouvoirs magiques. Mais pour qui n'y prend pas garde, les plus beaux des cadeaux peuvent s'évérer empoisonnés...

Deux jeunes gens, Vasilia et John, partent en quête d'un remède susceptible de sauver leurs pères respectifs d'une mort certaine. Seule la terrible sorcière Baba Yaga a le pouvoir de les aider... mais à quel prix ' Des pommes d'or, un feu éternel, des luttes fratricides... Aventure, merveilleux et folklore russe revisité par l'art enchanteur d'Alexander Utkin.