Un Intergalactic Cosmo Arkestra en grandes pompes (vingt musiciens et danseurs) comme en grande forme, délivra au Festival de Montreux le 9 juillet 1976 ce set incendiaire publié une toute première fois en 1978 et considéré depuis par les "sunraphiles" comme l'un de ses plus fulgurants. Le répertoire place Take the A train (traversé d'un solo fou furieux de Marshall Allen) au centre d'un panaché de compos originales oscillant entre free, r'n'b, gospel et exotica.