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Philo, quelques copains et Clyde, l'espiègle orang-outang, vivent dans un petit garage californien. Philo est également adepte du noble art. Il est contacté par des gangsters new-yorkais à la recherche d'un challenger...

L'inspecteur Harry Callahan continue son chemin pour faire régner l'ordre et la justice. A présent, les médias s'intéressent à lui, après l'avoir dédaigné pendant très longtemps. Au même moment, de terribles meurtres ont lieu dans le milieu des films pornographiques, et une étrange liste survient où sont annoncés les noms des futures cibles. L'inspecteur Harry y figure aussi...

La spécialité de Tommy Nowak est de récupérer les détenus remis en liberté provisoire. Ses ennuis commencent quand il doit courser une dénommée Lou Ann McGuinn, arrêtée pour traffic de fausse monnaie, en fuite avec son bébé de 8 mois.