Le capitaine Miller, un esclavagiste notoire, et ses mercenaires mettent à mal les troupes du général Alexander dans des embuscades.
Butch et Chesterfield ont pour mission de s'infiltrer dans cette bande. Pour entrer en contact avec Miller, Chesterfield demande au serveur d'un saloon s'il le connaît. Un homme qui a entendu leur conversation s'en va et revient avec des hommes armés.