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Sur le chemin de l'école, une inondation précipite petit Poilu dans l'océan, demeure de la sirène qui mange tout. Avalé par l'immense femme-poisson, le voilà prisonnier dans son énorme estomac.

Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.

Après avoir embrassé sa maman, Petit Poilu prend le chemin de l'école. En route, au gré des rencontres, il se fait de nombreux amis.

Petit Poilu se retrouve dans un potager et se fait attaquer par une guêpe au dard pointu. Heureusement, ses nouveaux amis sont là pour le protéger...